No sertão nordestido, o vaqueiro Manuel mata seu patrão e foge com a mulher, Rosa. Os dois tornam-se seguidores do líder messiânico "Santo" Sebastião, até que o jagunço Antônio das Mortes, a mando dos coronéis e da Igreja, mata o velho beato e seus fiéis. Manuel e Rosa sobrevivem e encontram o cangaceiro Corisco. Este converte Manuel ao cangaço, rebatizando-o de Satanás. Corisco é caçado e morto por Antonio das Mortes.
Curiosidades
- Locações em Monte Santo, Feira de Santana, Salvador e Canché (Bahia).
- Considerado por muitos um dos filmes mais representativos do Cinema Novo.
- Liver interpretação da peça teatral O Diabo e o Bom Deus.
