Com Betty Faria, Werner Schünemann, Antonio Grassi, Eduardo Dussek e Marina Person
Américo Baldini, poderoso e corrupto senador, é denunciado pela mulher, que torna públicas suas falcatruas. Quando sua amante se suicida, ele manda seqüestrar seu filho bastardo, um adolescente de 17 anos, e o esconde numa cidade balneária no extremo sul do País. Para cuidar dele e manter suaidentidade em sigilo, ele escolhe uma antiga amante, a enfermeira Serena(Betty Faria), de mais de 50 anos. Isolados nesse fim de mundo o envolvimento entre os dois é inevitável.
