O filme narra a dramática saga dos nordestinos em direção ao mar, em busca de trabalho, quando a seca grassa impiedosamente nas caatingas. Severino só tem a idéia de mortee, ao chegar ao Refice, está à beira do suicídio. Ele então encontra um velho - Mestre Carpina - que faz para ele uma representação alegórica do que o velho acredita ser a vida.
