A história de um amor impossível, o amor entre o negro Antônio Balduíno e a loura Lindinalva. Tudo começou quando ele, ainda criança, foi morar na casa do Comendador Ferreira, pai de Lindinalva. O pequeno órfão ganhou a proteção do chefe da casa e o ódio da empregada portuguesa, Amélia, que tudo fez para ver realizado o seu vaticínio:
- Um negro dentro de casa... Isso não vai dar coisa boa!
Expulso da casa dos ricos protetores, Balduíno torna-se um homem famoso entre os malandros e marinheiros da beira do cais, lutador imbatível e amante famoso. Torna-se o pai-de-santo.
Até o dia em que...
