1 Cabaret mineiro (Carlos Drummond de Andrade - Tavinho Moura)
2 Nuca... jamais (Noel Rosa)
3 O sonho (Zezinho da Viola)
4 A rua de baixo (Crônica de Geraldo Prates)
5 Tema de Salinas (Tavinho Moura)
6 Dona Mariana (Folclore - Tavinho Moura)
7 Delírios de Paixão (Tavinho Moura)
8 Maria Manteiga/Bunda virada (Folclore - Tavinho Moura)
9 Suíte do quelemeu (Folclore - Tavinho Moura)
10 Pra esquecer (Noel Rosa)
11 O aventureiro do São Francisco (Tavinho Moura)
12 Serenata das virgens (Mendes de Oliveira - José Maria Fernandes)
13 Te pega te pica (carlos Alberto Prates Correa - Zeduardo - Tavinho Moura)
14 Meu semblante é teu sentido (Folclore - Tavinho Moura)
15 A onça (Tavinho Moura)
16 Chirimia das loucas (Tavinho Moura)
17 O trem das loucas (Tavinho Moura)
18 Paixão come pequi (Tavinho Moura)
19 Adeus adeus (Folclore)
