Faixas:
1. Padrão (Fernando Pessoa / André Luis Oliveira)
Intérprete(s): Caetano Veloso / André Luis Oliveira
2. O Infante (Fernando Pessoa / André Luis Oliveira)
Intérprete(s): André Luis Oliveira / Elba Ramalho
3. Os Avisos (Terceiro) (Fernando Pessoa / André Luis Oliveira)
Intérprete(s): André Luis Oliveira / Ney Matogrosso
4. A Última Nau (Fernando Pessoa / André Luis Oliveira)
Intérprete(s): André Luis Oliveira / Zé Ramalho
5. O Desejado (Fernando Pessoa / André Luis Oliveira)
Intérprete(s): André Luis Oliveira / Elizeth Cardoso
6. O Bandarra (Fernando Pessoa / André Luis Oliveira)
Intérprete(s): André Luis Oliveira / Moraes Moreira
7. Prece (Fernando Pessoa / André Luis Oliveira)
Intérprete(s): André Luis Oliveira / Gilberto Gil
8. Nevoeiro (Fernando Pessoa / André Luis Oliveira / Zeba D'Al Farra)
Intérprete(s): André Luis Oliveira / Gal Costa
9. Epitaphio de Bartolomeu Dias (Fernando Pessoa / André Luis Oliveira)
Intérprete(s): André Luis Oliveira / Belchior
10. Noite (Fernando Pessoa / André Luis Oliveira)
Intérprete(s): André Luis Oliveira / Glória de Lourdes
11. Dona Philippa de Lencastre (Fernando Pessoa / André Luis Oliveira)
Intérprete(s): André Luis Oliveira / Cida Moreira
12. Mar Portuguez (Fernando Pessoa / André Luis Oliveira)
1. Padrão (Fernando Pessoa / André Luis Oliveira)
Intérprete(s): Caetano Veloso / André Luis Oliveira
2. O Infante (Fernando Pessoa / André Luis Oliveira)
Intérprete(s): André Luis Oliveira / Elba Ramalho
3. Os Avisos (Terceiro) (Fernando Pessoa / André Luis Oliveira)
Intérprete(s): André Luis Oliveira / Ney Matogrosso
4. A Última Nau (Fernando Pessoa / André Luis Oliveira)
Intérprete(s): André Luis Oliveira / Zé Ramalho
5. O Desejado (Fernando Pessoa / André Luis Oliveira)
Intérprete(s): André Luis Oliveira / Elizeth Cardoso
6. O Bandarra (Fernando Pessoa / André Luis Oliveira)
Intérprete(s): André Luis Oliveira / Moraes Moreira
7. Prece (Fernando Pessoa / André Luis Oliveira)
Intérprete(s): André Luis Oliveira / Gilberto Gil
8. Nevoeiro (Fernando Pessoa / André Luis Oliveira / Zeba D'Al Farra)
Intérprete(s): André Luis Oliveira / Gal Costa
9. Epitaphio de Bartolomeu Dias (Fernando Pessoa / André Luis Oliveira)
Intérprete(s): André Luis Oliveira / Belchior
10. Noite (Fernando Pessoa / André Luis Oliveira)
Intérprete(s): André Luis Oliveira / Glória de Lourdes
11. Dona Philippa de Lencastre (Fernando Pessoa / André Luis Oliveira)
Intérprete(s): André Luis Oliveira / Cida Moreira
12. Mar Portuguez (Fernando Pessoa / André Luis Oliveira)