01 - Abertura (Vinicius de Moraes), texto falado por Dionísio de Azevedo
02 - O Leão - Inspirado em Wiliam Blake (R. Fagner-Vinicius de Moraes), com Fagner
03 - O Pinguim (Paulo Soledade-Toquinho-Vinicius de Moraes), com Toquinho
04 - O Pintinho (Pipo Caruso-Vinicius de Moraes-S.Bardotti-Gilda Mattoso-Toquinho), com As Frenéticas
05 - A Cachorrinha (Tom Jobim-Vinicius de Moraes), com Elas e Tom Jobim ao piano
06 - O Girassol (Toquinho-Vinicius de Moraes), com Jane Duboc
07 - O Ar (O vento) (Bacalov-Toquinho-Vinicius de Moraes), com Boca Livre
08 - O Peru (Paulo Soledade-Toquinho-Vinicius de Moraes), com Elba Ramalho
09 - O Porquinho (Toquinho-Vinicius de Moraes), com Grande Otelo
10 - A Galinha D'Angola (Toquinho-Vinicius de Moraes), com Ney Matogrosso
11 - A Formiga (Paulo Soledade-Vincius de Moraes), com Clara Nunes
12 - Os Bichinhos e o Homem (Toquinho-Vinicius de Moraes), com Céu da Boca
13 - O Filho que eu quero ter (Toquinho-Vinicius de Moraes), com Paulinho da Viola
02 - O Leão - Inspirado em Wiliam Blake (R. Fagner-Vinicius de Moraes), com Fagner
03 - O Pinguim (Paulo Soledade-Toquinho-Vinicius de Moraes), com Toquinho
04 - O Pintinho (Pipo Caruso-Vinicius de Moraes-S.Bardotti-Gilda Mattoso-Toquinho), com As Frenéticas
05 - A Cachorrinha (Tom Jobim-Vinicius de Moraes), com Elas e Tom Jobim ao piano
06 - O Girassol (Toquinho-Vinicius de Moraes), com Jane Duboc
07 - O Ar (O vento) (Bacalov-Toquinho-Vinicius de Moraes), com Boca Livre
08 - O Peru (Paulo Soledade-Toquinho-Vinicius de Moraes), com Elba Ramalho
09 - O Porquinho (Toquinho-Vinicius de Moraes), com Grande Otelo
10 - A Galinha D'Angola (Toquinho-Vinicius de Moraes), com Ney Matogrosso
11 - A Formiga (Paulo Soledade-Vincius de Moraes), com Clara Nunes
12 - Os Bichinhos e o Homem (Toquinho-Vinicius de Moraes), com Céu da Boca
13 - O Filho que eu quero ter (Toquinho-Vinicius de Moraes), com Paulinho da Viola