Dir.: Jurandyr Passos Noronha, 1968, p& b, 35mm, 134 min Esta antologia apresenta nosso cinema desde o início até a eclosão do cinema novo, com seus sucessos em festivais e exibições internacionais. Inicialmente são apresentados fotos de filmes primitivos cujas cópias não mais existem. Depois os ciclos regionais, nas cidades de Porto Alegre, Recife, Cataguases, Campinas e São Paulo. Os pioneiros, com trechos de alguns filmes e documentários de época. Finalmente, trechos dos filmes mais significativos do cinema brasileiro.
Capítulos:
1) OS PRIMEIROS ANOS
2) OS ANOS 20
3) O SOM E A INDÚSTRIA NO CINEMA BRASILEIRO
4) OS ANOS 40 5) ALBERTO CAVALCANTI E A VERA CRUZ
6) O CANGACEIRO
7) OS ANOS 50
8) RIO 40º GRÁU
9) OSCARITO
10) MUSICAIS
11) O RIGOR NARRATIVO
12) CINEMA NOVO
13) O PAGADOR DE PROMESSAS