A luz de Tieta (Caetano Veloso) Participação: Didá Banda Feminina; Interpretação: Caetano Veloso / Gal Costa
2 Imaculada (Caetano Veloso)
3 O motor da luz (Caetano Veloso) Interpretação: Gal Costa
4 Coração-pensamento (Caetano Veloso) Interpretação: Caetano Veloso
5 Perpétua e Zé Esteves (Caetano Veloso) Interpretação: Didá Banda Feminina
6 Tieta sorri para Perpétua (Caetano Veloso)
7 Venha cá (Caetano Veloso) Participação: Didá Banda Feminina; Interpretação: Gal Costa
8 Ascânio no jeguinho (Caetano Veloso)
9 Zé Esteves (Caetano Veloso) Interpretação: Didá Banda Feminina
10 Tieta e Ascânio (Caetano Veloso)
11 Coraçãozinho (Caetano Veloso) Interpretação: Gal Costa / Flora Diégues
12 Miragem de carnaval (Caetano Veloso) Participação: Didá Banda Feminina; Interpretação: Zezé Motta
13 Leonora na janela (Caetano Veloso)
14 Vento (Caetano Veloso) Participação: Didá Banda Feminina; Interpretação: Gal Costa
15 Perpétua (Caetano Veloso)
16 Tieta vê Lucas (Caetano Veloso)
17 Canto das lavadeiras (Caetano Veloso)
18 Construção da casa (Caetano Veloso)
19 O prefeito relembra (Caetano Veloso)
20 Festa (Caetano Veloso)
21 Cardo vai embora (Caetano Veloso) Interpretação: Caetano Veloso
22 Tonha e Tieta (Caetano Veloso)
23 Final (Caetano Veloso) Interpretação: Didá Banda Feminina
24 Miragem de carnaval (Caetano Veloso) Interpretação: Caetano Veloso