1. Cais (instrumental) (Magda Pucci e Ramiro Marques)
2. Velas (Magda Pucci sobre adaptação do poema de Camões por José Rubens Siqueira)
3. Doce amparo (Magda Pucci sobre adaptação do poema de Camões por José Rubens Siqueira)
4. Despedida (Fernando Patau sobre adaptação do poema de Camões por José Rubens Siqueira)
5. Largo oceano (Magda Pucci sobre adaptação do poema de Camões por José Rubens Siqueira)
6. Mauritânia (Magda Pucci sobre adaptação do poema de Camões por José Rubens Siqueira)
7. Congo (instrumental) (Magda Pucci e Armando Tibério)
8. Tempestade (instrumental) (Magda Pucci e Cíntia Zanco)
9. Tanta tormenta (Magda Pucci sobre adaptação do poema de Camões por José Rubens Siqueira)
10. Salamalekum (Magda Pucci e Zuzu Abu)
11. Puro amor - para Inês de Castro (Magda Pucci sobre adaptação do poema de Camões por José Rubens Siqueira)
12. Caminho das Índias (Instrumental) (Marcus Santurys e Ramiro Marques)
13. Kalika (Marcus Santurys, Magda Pucci e Ratnabali Adhikari)
14. Fado - "Gente Forte" (Regina Machado sobre adaptação do poema de Camões por José Rubens Siqueira)
15. Monções (instrumental) (Marcus Santurys, Ana Eliza Colomar e Ratnabali Adhikari)
16. Orientes- Ilha dos Amores (Regina Machado, Cíntia Zanco e Magda Pucci) adaptação livre do poema de Camões por Magda Pucci
17. Despertar - Ilha dos Amores (Instrumental) (Cíntia Zanco)
18. Sedução - Ilha dos Amores (Instrumental) (Cíntia Zanco)
19. Boa viagem - Ilha dos Amores (Cíntia Zanco e Magda Pucci) adaptação livre do poema de Camões por Magda Pucci
20. Epifania lusíadas (Magda Pucci sobre adaptação do poema de Camões por José Rubens Siqueira)
21. Abertura cais (Magda Pucci e Ramiro Marques - baseado em pregões tradicionais portugueses)
Grupo Mawaca Cantoras: Angélica Leutwiller, Christina Guiçá, Cris Miguel, Magda Pucci, Sandra Oak, Susie Mathias e Zuzu Abu Instrumentistas: Cíntia Zanco (violino), Ana Eliza Colomar (flauta e violoncelo), Ramiro Marques (sax soprano, sax alto, sax tenor e guizos), Gabriel Levy (acordeon), Luis Antônio Ramoska (fagote), Itamar Vidal Jr. (clarone), Armando Tibério (tablas, congas, berimbau e tímpanos), Valéria Zeidan (vibrafone, pandeirão, bendir e glockenspiel) e Magda Pucci (ocean drum)
