Em Nordestina, cidadezinha perdida no sertão, "Karina da rua de baixo" sonha em ser atriz e partir para o mundo. Antes que seu amor lhe escape, "Antônio de Dona Nazaré" adianta-se numa cruzada kamikaze para trazer o mundo até Karina. Uma história em que os sonhos contradizem a realidade, as condições geográficas e políticas ameaçam conter a vida, e o amor desempenha o papel de elemento transformador.
Curiosidades- Baseado em livro de Adriana Falcão e em peça teatral de João Falcão.- Este é o 7º filme em que os atores Wagner Moura e Lázaro Ramos atuam juntos. Os demais foram Sabor da Paixão (2000), As Três Marias (2002), Carandiru (2003), O Homem do Ano (2003), Nina (2004) e Cidade Baixa (2005).- Exibido na mostra Première Brasil, no Festival do Rio 2005.