Paixão e loucura se encontram num drama repleto de suspense. Danilo Porto (Eduardo Moscovis) é um diretor de teatro obcecado por montar uma peça sobre o último condenado à pena de morte no Brasil, conhecido como a "Fera de Macabu". O fracasso da peça o deixa atormentado. Márcia (VanessaGerbelli>Vanessa Gerbelli), uma antiga amiga e diretora de uma clínica psiquiátrica, resgata e interna Danilo para ajudá-lo a descobrir as raízes de sua obsessão. Danilo conhece Aline (Milena Toscano), uma mulher linda e sedutora que o estimula a recobrar sua autoconfiança e o instiga a remontar sua peça com ele próprio no papel principal e todos os coadjuvantes interpretados pelos pacientes psiquiátricos. Realidade, ficção e loucura se misturam num filme arrebatador e com um final surpreendente.
